Le marché canadien du commerce de détail, décrypté pour épicerie, restauration et cinéma opérateurs.
41 millions de personnes. 148,37 milliards de dollars de dépenses annuelles dans le commerce de détail. Voici qui ils sont, ce qu'ils dépensent, comment ils arrivent jusqu'à vous et où se situe l'opportunité.
UN $837 milliards L'économie de détail est encore très présente, et 9 dollars sur 10 sont toujours dépensés dans des magasins physiques.
Le commerce de détail total du Canada a atteint un niveau record en 2025. Le commerce électronique est en croissance, mais ne représente toujours qu'une part infime des ventes — les magasins, les restaurants et les théâtres continuent de dominer le marché.
🔎 Ce que cela signifie
L'empreinte physique reste déterminante. Pour les épiciers, les restaurateurs et les exposants, la bataille est terminée. trafic en magasin, taille du panier et fréquence — sans pour autant céder au numérique. La menace digitale est bien réelle dans des secteurs connexes, mais la restauration et les loisirs hors domicile restent majoritairement des activités physiques.
41,4 millions de Canadiens — plus âgés, plus urbains et vivant de plus en plus seuls.
Après des années de croissance record alimentée par l'immigration, la population a légèrement diminué. vers le bas Début 2026, alors que les plafonds de résidents temporaires entraient en vigueur. En substance : une population vieillissante, urbanisée et aux ménages plus petits.
Population par groupe d'âge
🧓 Le dividende et le risque liés à l'âge
Un Canadien sur cinq a 65 ans ou plus. Les aînés font leurs courses en magasin, accordent une grande importance au service et à la fidélité, et fréquentent moins les cinémas — tandis que les ménages plus petits, composés d'une seule personne ou de deux personnes à revenu élevé, sont davantage sollicités. Plats préparés, formats pratiques et paniers plus petits, déplacements plus fréquents.
🌍 Une table diversifiée
23% des Canadiens sont nés à l'étranger — le pourcentage le plus élevé du G7 — et environ 1 sur 4 est racialisé. Les gammes de produits alimentaires internationaux et spécialisés ne sont plus un marché de niche ; Ils font partie des produits de base sur tous les principaux marchés.
Les ménages dépensent $76,750 par an — et $12 046 de cette somme est consacrée à l'alimentation.
Les revenus ont augmenté, mais les prix aussi. La répartition des dépenses des ménages indique aux exploitants de supermarchés, de restaurants et de cinémas quelle part de leur budget ils représentent.
Le budget moyen des ménages
Le budget alimentaire : magasin ou restaurant ?
La recherche de valeur est désormais la norme. Comportement d'achat.
L'inflation des produits alimentaires a de nouveau accéléré en 2025 et la confiance demeure inférieure à son niveau d'avant la pandémie. Les Canadiens optent pour des produits moins chers, recherchent les promotions et réduisent leurs dépenses discrétionnaires, notamment les sorties au restaurant et les séances de cinéma.
⚠️ Le piège du volume
Les ventes du secteur de la restauration ont augmenté d'environ 4,91 TP3 TP en 2024, mais presque entièrement grâce aux prix. La croissance réelle (ajustée au trafic) n'était que de +0,7%. Un chiffre d'affaires élevé peut masquer une fréquentation stagnante ou en baisse. Les opérateurs gagnants protègent fréquence des visites et valeur perçue, et pas seulement en augmentant le prix du menu.
Le Canada arrive en voiture. L'emplacement, le stationnement et le temps de trajet sont les véritables atouts.
Près de 841 000 000 personnes se déplacent en voiture chaque année pour faire leurs courses, et les déplacements liés au transport de sacs, qui se concentrent principalement en banlieue, font encore davantage appel à ce véhicule. Les transports en commun se redressent, mais restent un service marginal des grandes villes, représentant une personne sur huit.
🅿️ Design pour la voiture
Avec environ 83 à 841 TP3T de ménages possédant un véhicule, stationnement, isolement pendant le trajet et visibilité sur l'autoroute Définir la zone de chalandise d'un supermarché ou d'un cinéma est bien plus pertinent qu'une carte des transports en commun. Les zones de chalandise se mesurent en minutes de voiture.
🏙️ …sauf dans le centre-ville
Dans les zones métropolitaines denses, la part des transports en commun et de la marche augmente fortement. Le format s'adapte à la mobilité : Les magasins urbains compacts à forte fréquence et les cinémas du centre-ville s'adressent à une clientèle piétonne et utilisant les transports en commun ; les formats de grande surface en banlieue s'adressent aux automobilistes.
Qui détient réellement le pouvoir d'achat ?
Les dépenses se concentrent selon le revenu et l'étape de la vie. Le groupe aux revenus les plus élevés dépense plus de trois fois plus que le groupe aux revenus les plus faibles, et les ménages dirigés par des personnes âgées de 35 à 54 ans — revenus les plus élevés, enfants à la maison — constituent le pilier du marché.
Dépenses annuelles par groupe de revenu
👛 L'écart de 3,1×
Le cinquième des ménages les plus aisés dépense $123,447 une année; le plus bas juste $40,080. Les gammes haut de gamme, le cinéma immersif et la restauration traditionnelle s'adressent au segment supérieur ; les formats économiques et les supermarchés discount ciblent le segment inférieur.
📱 Le fossé générationnel
Les dépenses atteignent leur apogée à certains âges 35–54. Mais la livraison et le numérique ciblent plutôt les jeunes : 67% des moins de 34 ans utiliser les applications de livraison de repas mensuellement plutôt que seulement 15% des plus de 55 ans — deux chemins très différents pour arriver au même portefeuille.
Le cinéma est de retour — mais pas tout à fait.
Les recettes au box-office se sont stabilisées, mais la fréquentation reste aux deux tiers de son niveau d'avant la pandémie. L'économie du cinéma s'est nettement déplacée vers les stands de restauration.
🍿 La concession, c'est l'affaire
Avec des recettes d'entrée d'environ 541 000 milliards de roupies et des recettes de restauration de 381 000 milliards de roupies, le théâtre moderne est un Exploitant de restauration qui, par ailleurs, projette des films. Les formats premium, la restauration sur place et les ventes additionnelles de produits alimentaires et de boissons sont les domaines où la marge — comprimée à 7,9% contre 16,2% avant la pandémie — est défendue.
Que signifient les données pour votre format.
Même marché, trois jeux différents. Choisissez votre objectif.
S'approprier la perception de la valeur
Avec la recherche de bonnes affaires 43% et l'achat de marques privées 21%, un message crédible de valeur quotidienne et un niveau de marque propre solide protègent le panier et la fidélité contre les discounters.
$8 659 dépenses d'épicerie / ménageFormat pour les acheteurs seuls et seniors
29% des ménages sont composés d'une seule personne et 1 Canadien sur 5 a 65 ans ou plus. Les petits emballages, les repas préparés et un service facile en magasin correspondent à des achats plus fréquents et à des paniers moins volumineux.
2,4 personnes par ménageConstruire la zone de chalandise en fonction du temps de trajet
L'itinéraire 84% s'effectue en voiture. Le stationnement, la visibilité sur l'autoroute et la modélisation du temps de trajet définissent votre zone de chalandise plus que n'importe quelle ligne de transport en commun, en dehors des centres urbains denses.
83.9% voyage en voitureGarnissez la table diversifiée
23% des Canadiens sont nés à l'étranger. Les gammes internationales et spécialisées constituent l'assortiment principal, et non un rayon secondaire, surtout dans les grandes MRC.
1 personne sur 4 est racialiséeProtégez la fréquence, pas seulement le prix
La croissance réelle de la restauration n'a été que de +0,71 TP3T, les ventes ayant augmenté grâce à l'inflation des prix. Face à une baisse des dépenses au restaurant (56%), il est conseillé de fidéliser la clientèle et de maintenir la fréquence des visites grâce à des offres avantageuses avant d'envisager une nouvelle hausse des prix.
+0,7% croissance réelleLe dollar dépensé dans la restauration est en croissance.
Les dépenses au restaurant ont augmenté de 211 milliards de dollars (2021-2023), contre 71 milliards de dollars pour les courses alimentaires. La part du budget alimentaire consacrée aux repas pris à l'extérieur est de nouveau en hausse : misez sur la rapidité, la praticité et l'occasion pour en profiter.
28 ¢ de chaque aliment $Gagnez le segment restauration rapide / restauration à service complet
Les restaurants à service rapide (46%) et les restaurants à service complet (43%) se partagent le marché de façon quasi égale. Les restaurants à service rapide misant sur le rapport qualité-prix attirent les clients qui préfèrent une option moins chère ; les restaurants à service complet doivent miser sur l’expérience pour justifier le prix.
Marché $96.5BCourtiser les jeunes par voie numérique
67% des moins de 34 ans commandent des plats à emporter chaque mois. Une application performante, un service de livraison et un programme de fidélité attractifs permettent de séduire cette tranche d'âge qui fréquente le plus les restaurants, tandis que les plus de 55 ans préfèrent toujours dîner sur place.
Livraison mensuelle des commandes 27%Gérez-le comme une entreprise alimentaire
Les concessions représentent 381 000 milliards de dollars de chiffre d'affaires et constituent le principal moteur de marge. La restauration haut de gamme, les places assises et les ventes additionnelles contribuent à maintenir une rentabilité qui a chuté à 7 910 milliards de dollars, contre 161 000 milliards de dollars avant la pandémie.
38% revenus provenant de la restaurationCombler le déficit de fréquentation grâce à l'expérience
La fréquentation est de 67% en 2018. Les grands formats premium, les fauteuils inclinables de luxe et les projections événementielles donnent au public en voiture une raison de quitter son domicile que le streaming ne peut égaler.
Billet moyen $12.57Ciblez la compression discrétionnaire
Les soirées cinéma sont parmi les premières victimes de la baisse des prix. Les formules familiales, les programmes de fidélité et les tarifs hors pointe permettent de fidéliser un public soucieux de son budget et à l'affût des bonnes affaires.
$5,231 loisirs / ménageAncrer aux banlieues dépendantes de l'automobile
À l'instar des supermarchés, les zones de chalandise des cinémas correspondent aux temps de trajet en voiture. La proximité des commerces et restaurants, un vaste parking et un accès facile à l'autoroute élargissent le public potentiel.
84% arrive en voiturePopulation et ménages : Estimations de la population de Statistique Canada, 1er trimestre 2026 et données par âge et sexe, 2025; Recensement de la population de 2021. · Revenus et dépenses : Enquête canadienne sur le revenu 2023, Enquête sur les dépenses des ménages 2023, Répartition des comptes économiques des ménages 2025. · Ventes au détail et de services de restauration : Commerce de détail mensuel et annuel 2024-2025; Services de restauration et débits de boissons 2024. · Cinéma : Rapport sur la billetterie de Téléfilm Canada 2025; Salles de cinéma de Statistique Canada 2024. · Prix et comportements : Indice des prix à la consommation de Statistique Canada 2025; Rapport sur l’alimentation et les boissons de FCC 2024; Données sur les services de restauration de Restaurants Canada et prévisions 2025-2026; Enquête sur les attentes des consommateurs de la Banque du Canada, 4e trimestre 2025. · Mobilité : Publication de Statistique Canada sur les déplacements domicile-travail (Recensement de 2021) et Enquête sur la population active 2025.
Les chiffres de 2025-2026 sont des estimations de Statistique Canada et peuvent être révisés; les chiffres de 2021 proviennent du recensement. Les données sur la part de marché des épiceries et l’achalandage des centres commerciaux sont des estimations sectorielles/indicateurs nord-américains. Préparé en juillet 2026.
